Lancement d'une obligation sociale en Italie face à la crise du Covid-19
Soutenir la reprise de l'économie et des communautés locales
La Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) est l'Institution Nationale de Promotion italienne qui vise à promouvoir le développement durable des pays émergents, en offrant une large gamme de produits financiers aux entités publiques et privées.
La CDP montre son rôle essentiel dans le soutien de l'économie italienne en émettant la première obligation sociale afin d'apporter un soutien financier aux entreprises et aux autorités locales italiennes pendant la crise liée au Covid-19 (coronavirus) et plus globalement, pour soutenir la reprise de l'économie et des communautés italiennes confrontées aux conséquences dramatiques d'une crise sanitaire sans précédent.
Cette opération, structurée sous la forme d'une obligation senior non garantie de référence à 3 ans et à 7 ans, a été sursouscrite près de deux fois pour un montant d'un milliard d'euros. Plus de 130 investisseurs ont émis des carnets d'ordres avec une participation significative d'investisseurs socialement responsables ainsi que d'investisseurs étrangers. Cela illustre l'attention qu'ils portent aux initiatives à fort impact social et environnemental et constitue un important signal positif pour l'Italie dans son ensemble.
La CDP entend utiliser l'obligation pour financer des initiatives concrètes telles que :
- aider les entreprises, principalement les PME, à accéder aux services bancaires et financiers, également par le biais de prêts directs
- fournir aux autorités locales un soutien financier dans leurs efforts liés aux soins de santé et aux mesures sociales et économiques
- financer la construction, le développement, l'entretien ou la rénovation d'installations de soins de santé, d'équipements médicaux et de technologies pour l'amélioration et la protection de la santé publique
Société Générale est résolument mobilisée aux côtés de ses clients dans leurs engagements pour l'environnement et envers leurs communautés. Dans ce contexte, et dans le cadre d'une relation de longue date avec CDP, Société Générale a agi en tant que Joint Lead Manager et Joint Bookrunners pour cette opération, dont l'impact sera décisif pour la reprise économique italienne.