Société Générale met son esprit d'innovation au service du financement de l'économie
Depuis sa création il y a 150 ans pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, le Groupe Société Générale a toujours été à la pointe de l’innovation en matière de financement.
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), qui fait le lien entre les besoins des entreprises et des investisseurs a su innover pour s’adapter à la marchéisation croissante du financement de l’économie afin d’accompagner les besoins de ses clients en matière de diversification de leur financement.
En 2013, SG CIB a participé à environ 300 opérations qui ont permis de lever plus de 66 milliards d'euros sur les marchés de capitaux primaires, dettes et actions en Europe*. Parmi ces opérations, trois initiatives témoignent de la volonté de la banque de financement et d’investissement d’accompagner ses clients sur de nouveaux marchés et de développer des solutions innovantes, pour toujours mieux les servir :
- Décembre 2013 : Emission publique d’obligations convertibles pour Siclaé, spécialiste de la transformation des céréales – 61,5 millions d’euros levés
SG CIB a conçu une plateforme internet innovante donnant accès à l’émission aux 40.000 souscripteurs sélectionnés par Siclaé.
L’opération a été un succès, permettant aux adhérents, salariés et retraités de la coopérative française de participer largement** au financement des projets de développement internes du groupe renforçant ainsi les liens entre les différents acteurs de la vie de l’entreprise.
- Septembre 2013 : émission de titres hybrides par Touax, loueur de matériel mobile – 20,5 millions d’euros levés
1ére émission de titres hybrides par une entreprise de taille intermédiaire (ETI)
Jusqu’alors réservée aux émetteurs de plus grande taille, cette opération témoigne de la maturité du marché Euro PP, qui permet à Touax, ETI sans notation financière, de financer ses projets d'investissement tout en optimisant sa structure financière.
SG CIB fait partie des leaders sur le marché des obligations hybrides pour les entreprises***, un segment qui a connu une forte progression avec des volumes multipliés par 5 entre 2012 et 2013.
Plus récemment, la banque a également participé aux émissions multi-tranches hybrides d’Orange (2.8 milliards d’euros équivalents levés en 2014) et d’EDF (4 milliards d’euros équivalents levés).
- Décembre 2013 : Emission inaugurale d’obligations vertes par EDF – 1,4 milliard d’euros levés
SG CIB s’implique dans le développement du marché des obligations vertes et l’extension de la base d’investisseurs attentifs aux questions environnementales et sociétales, tout en permettant aux entreprises de diversifier leurs sources de financement.
Cette opération permettra de financer les futurs projets de la filiale EDF Energies Nouvelles, leader de la production d’électricité d’origine renouvelable.
* En 2013, SG CIB s’est classé N5 sur les émissions obligataires en euros (source IFR) et N10 sur l’activité primaire action pour la région EMEA (source Thomson Reuters) ** à hauteur d’environ 6,5 millions d’euros, soit 10% du montant total des souscriptions *** SG CIB fait partie du top 10 européen sur le marché des obligations hybrides d’entreprises en 2013 (source Dealogic)