Societe Generale Insurance : l'expansion d'un bancassureur solide et innovant

« Après une année 2016 caractérisée par des résultats financiers record et une accélération de l’évolution de notre business mix en faveur de la protection et des unités de compte, le début d’année 2017 est marqué par l’acquisition d’Antarius et des perspectives de croissance forte.

Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie de consolidation de notre modèle de bancassurance, représente pour Société Générale Insurance un gain significatif de parts de marché avec un accroissement de 24% de sa collecte en Assurance-vie Epargne en France. »

Philippe Perret, Directeur Général de Société Générale Insurance.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE SUR L’ENSEMBLE DES SEGMENTS D’ACTIVITE, RESULTATS FINANCIERS EN HAUSSE ET RESERVES FINANCIERES SIGNIFICATIVEMENT RENFORCEES

La transformation de notre business mix s’accélère avec, en Assurance-vie Epargne, un renforcement de la part des unités de comptes dans la collecte brute (+5 pts) et en Protection, une croissance de +10% de l’activité.

En Assurance-vie Epargne, les encours gérés par Société Générale Insurance poursuivent leur croissance (+4% par rapport à 2015) et atteignent 98 Md EUR. Les unités de compte représentent 23% des encours (+2 pts par rapport à 2015).

Dans un environnement de taux bas, le chiffre d’affaires se stabilise à 10,1 Md EUR, comparable à 2015. L’année 2016 est marquée par une nette réorientation de la collecte vers les unités de compte qui représentent 28% (+5 pts) de la collecte brute et 99% de la collecte nette globale de Société Générale Insurance à fin 2016.

En Protection, le chiffre d’affaires progresse de 10%* et atteint 1,4 Md EUR.

En France, Société Générale Insurance renforce ses positions sur le marché de l’assurance dommages avec une progression des primes quatre fois supérieure à celle du marché en assurance automobile et en MRH.

Les activités à l’international jouent pleinement leur rôle d’accélérateur de croissance grâce à une vive progression des primes (+17% en prévoyance et +20% en assurance dommages). En particulier, la Russie voit ses activités rebondir après une année 2015 difficile (+92%) et l’Italie comme l’Allemagne poursuivent le développement de leur activité Protection à un rythme très soutenu (+26% et +19% respectivement).

En 2016, la contribution de Société Générale Insurance au résultat du groupe Société Générale atteint 368 MEUR (+10%* par rapport à 2015). Le métier Assurances du Groupe améliore ainsi sa rentabilité avec un ROE en progression de 1,1 pt à 21,4%, tout en augmentant ses réserves financières pour les porter à 4,1% des encours au global et à 4,4% pour Sogécap en France (+0,7 pt).

ACCELERATION DE LA MULTIDISTRIBUTION AVEC L’ACQUISITION D’ANTARIUS ET L’OUVERTURE DU BUSINESS MODELE A DES PARTENARIATS EXTERIEURS INNOVANTS

Le 9 février 2017, le groupe Société Générale a annoncé la signature d’un accord avec le groupe Aviva sur les conditions d’acquisition par Sogécap de la participation majoritaire de 50% détenue par Aviva France dans Antarius.

Antarius est la compagnie d’assurance de personnes dédiée aux activités d’Assurance-vie Epargne et de Prévoyance du Crédit du Nord. A fin 2016, Antarius gère des encours de 13,6 Md EUR et réalise un chiffre d’affaires de 2 Md EUR.

Cette acquisition vient consolider le modèle de bancassurance intégrée du groupe Société Générale et illustre la confiance portée à son métier Assurances.

Avec Antarius, les encours d’Assurance-vie Epargne de Société Générale Insurance progressent de 20% pour atteindre 112 Md EUR et Société Générale Insurance progresse de 3 places dans le Top 10 des groupes d’Assurance sur le marché français.

L’acquisition d’Antarius permet la mobilisation de synergies importantes avec Crédit du Nord et offre un potentiel de croissance forte en Assurance-vie Epargne et en Protection.

La réalisation effective de l’opération interviendra au 1er avril 2017. A cette date, le groupe Société Générale détiendra 100% d’Antarius, Société Générale Insurance devenant actionnaire aux côtés du Crédit du Nord et assurant la gestion de la compagnie, dans la continuité des exigences de qualité et de satisfaction des clients du Crédit du Nord.

Société Générale Insurance poursuit également l’élargissement de son modèle de distribution à des partenariats extérieurs au groupe Société Générale, en France et à l’international.

En janvier 2017, Société Générale Insurance renforce son partenariat stratégique avec Primonial, le leader indépendant de la gestion de patrimoine en France, et lance LINK VIE le premier contrat d’Assurance-Vie Epargne commercialisé sur la plateforme de souscription full online LINK by PRIMONIAL. Le contrat LINK VIE est le résultat d’une dynamique de co-construction des équipes d’Oradéa Vie, filiale de Société Générale Insurance dédiée aux partenariats extérieurs au Groupe Société Générale en France, avec les experts de Primonial et de Lyxor, la filiale de gestion d’actifs du Groupe.

LINK Vie est un contrat accessible et innovant avec ses allocations 100% en unités de compte ETF gérées par le robot d’allocation de Lyxor. Il se différencie également par son mode de distribution original, conciliant le digital (souscription en ligne avec une signature électronique et le robot) et le suivi expert des conseillers en gestion de patrimoine, qui mobilisent ainsi leur base prospects et clients.

En février 2017, Société Générale Insurance innove sur le marché de la Protection individuelle et lance IRIADE Emprunteur, une assurance des emprunteurs construite en partenariat avec l’AssurTech Multinet Services concepteur et développeur de parcours digitaux en assurance de prêts sur sa plateforme 100% digitale, Multinet. Iriade Emprunteur permet une adhésion full online avec un processus de décision médicale automatisé et l’intégration de la signature électronique.

(*) A périmètre et taux de change constants