Adequity fête ses 20 ans et poursuit son développement

Créé en 2001, Adequity, première gamme de produits structurés dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) fête cette année ses 20 ans et poursuit son développement.

Adequity est aujourd’hui un acteur incontournable du marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) grâce à son expertise en ingénierie financière et sa volonté d’innovation. L’équipe propose des produits de gamme (Target et Rendement) et des produits structurés sur mesure.

En 2010, pour répondre à l’évolution réglementaire de l’AMF, Adequity a fait évoluer sa gamme et ses produits dédiés vers des produits structurés simplifiés. Les produits dédiés, créés sur mesure à la demande des CGPI représentent maintenant plus de la moitié de la collecte annuelle qui avoisine le milliard d’euros depuis 3 ans.

Chiffres marquants :

• 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 1er janvier 2021
• Un milliard d’euros collectés en 2020

Jean-Charles Crucis, Directeur adjoint d’Adequity : « Nous sommes très fiers d’être depuis 20 ans au service de nos clients.  Adequity a su s’adapter aux évolutions du marché et à la réglementation pour continuer à accompagner ses clients en leur offrant des produits innovants, sur-mesure et de qualité. Le futur va voir l’ESG^[1] prendre une place croissante dans les allocations. Nos équipes, précurseurs sur ce type d’indices, se dotent des outils adéquats pour accompagner les clients dans cette direction. »

Adequity propose son expertise sur tout le territoire français, DOM-TOM compris, accompagnant le client à long terme dans la bonne compréhension des produits et la mise en place de solutions adaptées.