AU SERVICE DES CLIENTS 22 I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 2014-2015 www.theice.com PARTENARIAT GROUPE CEME S’ENGAGER SUR LE LONG TERME Déjà partenaire de longue date du groupe de génie électrique et climatique CEME, Société Générale a pu lui apporter un service complet à un moment clef de son histoire – une recomposition de son actionnariat – grâce aux synergies entre ses différents métiers. Société Générale Mid Cap Investment Banking, la banque d’investissement du Groupe dédiée aux PME et ETI, a conseillé les managers de CEME ainsi que l’actionnaire financier minoritaire de la société pour la cession de leurs parts. À cette occasion, Société Générale Capital Partenaires, structure de capital investissement de Société Générale, qui investit sur les fonds propres du Groupe en position minoritaire, est devenu actionnaire de CEME en investissant 1,1 million d’euros, approfondissant ainsi considérablement la relation entre la banque et ce client historique. Enfin, le réseau Société Générale en France a également conforté ses liens avec CEME en co-arrangeant un crédit de 15 millions d’euros dans le cadre de cette opération. www.ceme-sa.com PARTENARIAT ICE LE SUCCÈS DE L’OPÉRATION TIENT À LA RELATION « Parmi toutes les initiatives stratégiques menées par ICE ces dernières années, l’introduction en Bourse d’Euronext est l’un des challenges les plus exceptionnels et complexes que nous ayons réalisés », juge Scott A. Hill, Chief Financial Officer d’Intercontinental Exchange (ICE). « Le succès de l’opération n’aurait pas été possible sans la relation de partenariat et l’expertise de Société Générale. » L’opérateur boursier a vécu en deux ans un véritable marathon afin de créer un acteur paneuropéen pérenne et indépendant au service des places financières européennes. Avec l’accompagnement de Société Générale, ICE a d’abord racheté NYSE Euronext puis a « rendu sa liberté » à l’ensemble paneuropéen Euronext via une introduction en Bourse tout en sécurisant un groupe d’actionnaires de référence, en accord avec les autorités de marché des différents pays concernés (France, Pays-Bas, Belgique, Portugal et Royaume-Uni). Société Générale a mobilisé ses équipes pour accompagner ICE au quotidien dans cette série rapide de transactions aussi visibles et techniques que stratégiques. La banque de financement et d’investissement de Société Générale a joué un rôle de conseil et est intervenue en co-coordination globale de l’introduction en Bourse, une opération de 846 millions d’euros, et s’est elle-même engagée en prenant une participation de 3 %. A ÉTÉ INVESTI PAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES, STRUCTURE DE CAPITAL INVESTISSEMENT DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DANS LE GROUPE CEME, CLIENT HISTORIQUE DE L A BANQUE UNE BANQUE RELATIONNELLE ET DIGITALE
RAPPORT_ANNUEL_2014-2015
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